마이크론 주식 투자에 도움을 주기 위해 재무건전성을 기반으로 기업 종합 분석 자료입니다.
발표된 재무제표를 기반으로, 마이크론 주가 적정성을 확인하고,
투자 판단과 객관적인 마이크론 주가 통찰력을 얻어가시길 바랍니다.
해당 글에서는 기업 개요, 실적 분석, 배당 정보 및 애널리스트 마이크론 예상 주가를 제공합니다.
이 글을 읽으시는 투자자 여러분들의 성공적인 투자를 기원합니다.
마이크론 테크놀로지(MICRON TECHNOLOGY) 기업 개요
마이크론 기술(Micron Technology, Inc.)은 반도체 분야에서 세계적으로 인정받는 기업 중 하나입니다.
이 회사는 메모리와 스토리지 솔루션을 제공함으로써 디지털 정보 시대의 핵심을 이루고 있습니다.
다음은 마이크론의 주요 사업 분야에 대한 객관적인 설명입니다:
1. DRAM (Dynamic Random-Access Memory)
- 기본 설명: DRAM은 컴퓨터의 주요 메모리 유형 중 하나로, 마이크론의 핵심 사업 분야입니다. DRAM은 데이터를 일시적으로 저장하며, 컴퓨터의 CPU가 빠르게 액세스할 수 있도록 합니다.
- 적용 분야: 개인용 컴퓨터(PC), 서버, 모바일 기기 등 다양한 전자 제품에서 사용됩니다.
2. NAND Flash Memory
- 기본 설명: NAND 플래시 메모리는 데이터를 영구적으로 저장할 수 있는 비휘발성 메모리입니다. 마이크론은 이 분야에서도 선두주자로, 데이터 저장 용량이 크고, 전력 소비가 적으며, 속도가 빠른 솔루션을 제공합니다.
- 적용 분야: 스마트폰, 태블릿, 디지털 카메라, 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 등에 널리 사용됩니다.
3. 3D XPoint
- 기본 설명: 3D XPoint 기술은 DRAM과 NAND 플래시 메모리의 중간에 위치하는, 새로운 형태의 메모리입니다. 이 기술은 매우 빠른 액세스 시간과 비휘발성을 제공하여, 데이터 센터와 고성능 컴퓨팅 환경에서 특히 유용합니다.
- 적용 분야: 고속 데이터 처리가 필요한 서버, 데이터 센터, 고급 컴퓨팅 시스템 등에 적용됩니다.
4. SSD (Solid State Drives)
- 기본 설명: SSD는 기존의 하드 디스크 드라이브(HDD)를 대체하는 저장 장치입니다. 마이크론의 SSD 제품은 빠른 데이터 전송 속도, 낮은 전력 소비, 높은 내구성을 자랑합니다.
- 적용 분야: 개인용 컴퓨터, 노트북, 데이터 센터 등에서 HDD보다 우수한 성능을 필요로 하는 곳에 사용됩니다.
마이크론 주가 분석:
재무제표, 배당, 컨센서스 등
1.손익 계산서 분석
마이크론 기술의 손익 계산서를 분석할 때, 투자자 관점에서 주목해야 할 몇 가지 핵심 지표들이 있습니다.
이들 지표를 통해 회사의 재무 건전성, 성장 가능성, 수익성 등을 종합적으로 평가할 수 있습니다.
매출 및 매출 성장률 (YoY)
- 관찰: 2021년 3월부터 2023년 8월까지의 기간 동안 마이크론의 매출은 초기에 성장을 보였으나, 최근 2회의 보고에서는 감소세를 나타냈습니다. 특히 2023년에 들어서면서 매출 성장률이 -49.7%와 -49.2%로 크게 하락하였습니다.
- 투자자 관점: 이러한 매출 감소는 시장 수요 변화, 경쟁 증가, 또는 기타 외부 요인에 의한 것일 수 있습니다. 투자자들은 이러한 변화가 일시적인 것인지, 아니면 장기적인 추세인지를 평가해야 합니다.
총 이익 및 매출총이익률
- 관찰: 매출 총 이익과 매출총이익률은 2023년에 음수로 전환되었습니다. 이는 매출 원가가 매출을 초과하여 발생한 손실을 의미합니다.
- 투자자 관점: 매출총이익률의 하락은 원가 관리의 실패, 제품 가격 하락, 또는 생산 효율성 저하 등 다양한 원인에 기인할 수 있습니다. 이는 회사의 수익성에 대한 우려를 낳으며, 경영진의 대응 전략을 주시할 필요가 있습니다.
영업 이익 및 순이익
- 관찰: 영업 이익과 순이익 모두 2023년에 크게 감소하여 손실을 기록했습니다. 특히 순이익은 2023년에 -2,507.0 백만 달러에서 -3,326.0 백만 달러로 더욱 확대되었습니다.
- 투자자 관점: 영업 이익과 순이익의 감소는 회사의 기본적인 수익 창출 능력에 문제가 있음을 시사합니다. 투자자들은 이러한 변화가 회사 내부의 운영 문제, 시장 환경의 변화, 또는 일시적인 비용 증가에 의한 것인지를 분석해야 합니다.
주당순이익 (EPS)
- 관찰: 기본 및 희석 주당순이익(EPS) 모두 2023년에 음수를 기록했습니다. 이는 주주들에게 배당될 수 있는 이익이 없음을 의미합니다.
- 투자자 관점: EPS의 감소는 주주 가치의 직접적인 감소를 의미하며, 장기 투자자들에게 특히 우려가 될 수 있습니다. 회사의 재무 건전성과 미래 수익 창출 능력에 대한 신뢰하락을 불러올 수 있습니다. 따라서 투자자들은 회사의 장기적인 수익성 회복 전략과 시장에서의 경쟁력 유지 능력을 면밀히 평가해야 합니다.
| 손익 계산서 | ||||||
| 마지막으로 업데이트된 날짜 | 2021-03-04 | 2021-09-02 | 2022-03-03 | 2022-09-01 | 2023-03-02 | 2023-08-31 |
| 매출 | 12,009.0 | 15,696.0 | 15,473.0 | 15,285.0 | 7,778.0 | 7,762.0 |
| 매출 성장률(YoY) | 20.8% | 36.6% | 28.8% | -2.6% | -49.7% | -49.2% |
| 매출 원가 | -8,624.0 | -8,609.0 | -8,232.0 | -8,628.0 | -8,091.0 | -8,865.0 |
| 총 이익 | 3,385.0 | 7,087.0 | 7,241.0 | 6,657.0 | -313 | -1,103.0 |
| 매출총이익 | 28.2% | 45.2% | 46.8% | 43.6% | -4.0% | -14.2% |
| 연구개발 비용 | -1,288.0 | -1,375.0 | -1,504.0 | -1,612.0 | -1,637.0 | -1,477.0 |
| 판매관리비용 | -428 | -466 | -522 | -544 | -482 | -438 |
| 기타 포함 /(배제) | -94 | -420 | -94 | 46 | -80 | -206 |
| 영업비용 | -1,810.0 | -2,261.0 | -2,120.0 | -2,110.0 | -2,199.0 | -2,121.0 |
| 영업 이익 | 1,575.0 | 4,826.0 | 5,121.0 | 4,547.0 | -2,512.0 | -3,224.0 |
| 순이자 비용 | -70 | -76 | -78 | -15 | 67 | 13 |
| 이상항목 포함 세전이익 | 1,505.0 | 4,750.0 | 5,043.0 | 4,532.0 | -2,445.0 | -3,211.0 |
| 중단영업이익 | ||||||
| 소득세비용 | -99 | -295 | -474 | -414 | -62 | -115 |
| 회사 순이익 | 1,406.0 | 4,455.0 | 4,569.0 | 4,118.0 | -2,507.0 | -3,326.0 |
| 손익에 대한 소수주주지분 | ||||||
| 주주 순이익 | 1,406.0 | 4,455.0 | 4,569.0 | 4,118.0 | -2,507.0 | -3,326.0 |
| 우선주 배당금 및 기타 조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 추가 품목을 제외한 공동 순이익 | 1,406.0 | 4,455.0 | 4,569.0 | 4,118.0 | -2,507.0 | -3,326.0 |
| 기본 주당순이익 (계속 영업) | 1.26 | 3.97 | 4.08 | 3.73 | -2.3 | -3.04 |
| 희석 주당순이익 (계속 영업) | 1.23 | 3.91 | 4.04 | 3.71 | -2.3 | -3.04 |
| 가중 평균 발행 기본 주식 | 1,118.0 | 1,122.0 | 1,119.0 | 1,105.0 | 1,091.0 | 1,095.0 |
| 가중 평균 발행 희석 주식 | 1,139.0 | 1,143.0 | 1,130.0 | 1,114.0 | 1,091.0 | 1,095.0 |
| EBITDA | 4,578.0 | 8,432.0 | 8,633.0 | 8,107.0 | 1,450.0 | 761 |
| EBIT | 1,542.0 | 5,254.0 | 5,220.0 | 4,489.0 | -2,413.0 | -3,046.0 |
| 매출 (보고된) | 12,009.0 | 15,696.0 | 15,473.0 | 15,285.0 | 7,778.0 | 7,762.0 |
| 영업 이익 (보고된) | 1,529.0 | 4,754.0 | 5,177.0 | 4,525.0 | -2,512.0 | -3,233.0 |
| 영업 이익(조정됨) | 1,542.0 | 5,254.0 | 5,220.0 | 4,489.0 | -2,413.0 | -3,046.0 |
2.마이크론 주가 대차 대조표 분석
마이크론 기술의 대차 대조표 분석은 회사의 재무 상태와 운영 능력에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다.
다음은 투자자 관점에서 주요 지표를 기반으로 한 객관적 분석입니다.
1. 현금 및 현금성 자산
- 관찰: 현금 및 현금성자산은 2021년 3월부터 2023년 8월까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 2023년 3월 이후 소폭 감소했습니다. 이는 회사가 현금을 효율적으로 관리하고 있으며, 운영 자금과 투자 활동에 여유가 있음을 나타냅니다.
- 투자자 관점: 충분한 현금 및 현금성 자산은 경제적 불확실성에 대응하고, 중요한 투자 기회가 생겼을 때 이를 활용할 수 있는 능력을 의미합니다.
2. 재고
- 관찰: 재고 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 2023년 8월에는 8,387.0백만 달러에 달했습니다. 이는 생산 활동이 활발하고 시장 수요에 대응하기 위해 재고를 증가시킨 것으로 해석할 수 있습니다.
- 투자자 관점: 재고의 증가는 미래 매출 성장에 대한 기대를 반영할 수 있으나, 재고 관리의 효율성과 시장 수요의 정확한 예측도 중요하게 고려되어야 합니다.
3. 총 자산 대비 부채 비율
- 관찰: 총부채는 2023년 8월 기준으로 20,134.0백만 달러이며, 총자본은 44,120.0백만 달러입니다. 이는 회사의 총자산 대비 부채 비율이 상대적으로 낮다는 것을 의미하며, 재무 안정성이 유지되고 있음을 시사합니다.
- 투자자 관점: 재무 건전성이 우수하다는 것은 회사가 장기적으로 안정적인 성장을 지속할 수 있는 기반을 가지고 있음을 의미합니다. 부채 비율이 낮을수록 금융 위험에 대한 노출이 줄어듭니다.
4. 고정 자산 및 유동 자산
- 관찰: 고정 자산과 유동 자산 모두 증가하는 추세를 보여, 회사가 장기 자산에 대한 투자를 확대하고 있음을 나타냅니다. 특히, 고정 자산의 증가는 생산 능력과 인프라 확장을 위한 투자가 이루어졌음을 시사합니다.
- 투자자 관점: 유동 자산의 증가와 함께 고정 자산의 증가는 회사가 미래 성장을 위해 자산을 재투자하고 있음을 의미합니다. 이는 장기적인 수익 창출 능력을 강화할 수 있는 긍정적인 신호입니다.
| 대차 대조표 | ||||||
| 마지막으로 업데이트된 날짜 | 2021-03-04 | 2021-09-02 | 2022-03-03 | 2022-09-01 | 2023-03-02 | 2023-08-31 |
| 현금 및 현금성자산 | 6,507.0 | 7,763.0 | 9,116.0 | 8,262.0 | 9,798.0 | 8,577.0 |
| 단기투자 | 677 | 870 | 1,006.0 | 1,069.0 | 1,020.0 | 1,017.0 |
| 순 미수금 | 3,007.0 | 4,920.0 | 5,061.0 | 4,765.0 | 1,891.0 | 2,048.0 |
| 재고 | 4,743.0 | 4,487.0 | 5,383.0 | 6,663.0 | 8,129.0 | 8,387.0 |
| 선급비용 | ||||||
| 기타 유동 자산 | 2,345.0 | 1,867.0 | 936 | 1,022.0 | 1,060.0 | 1,215.0 |
| 총 유동 자산 | 17,279.0 | 19,907.0 | 21,502.0 | 21,781.0 | 21,898.0 | 21,244.0 |
| 부동산, 공장 및 장비, 순자산 | 32,423.0 | 33,764.0 | 36,758.0 | 39,227.0 | 39,758.0 | 38,594.0 |
| 소유 부동산 | ||||||
| 자본화 / 구매 소프트웨어 | ||||||
| 장기투자 | 1,316.0 | 1,765.0 | 1,913.0 | 1,869.0 | 1,430.0 | 1,062.0 |
| 영업권 | 1,228.0 | 1,228.0 | 1,228.0 | 1,228.0 | 1,228.0 | 1,150.0 |
| 기타 무형자산 | 342 | 349 | 414 | 421 | 410 | 404 |
| 기타 장기 자산 | 1,547.0 | 1,836.0 | 1,881.0 | 1,757.0 | 1,796.0 | 1,800.0 |
| 총 자산 | 54,135.0 | 58,849.0 | 63,696.0 | 66,283.0 | 66,520.0 | 64,254.0 |
| 미지급금 | 1,628.0 | 1,744.0 | 1,924.0 | 2,142.0 | 1,689.0 | 1,725.0 |
| 미지급비용 | 645 | 984 | 705 | 877 | 320 | 367 |
| 단기차입금 | ||||||
| 현재 장기 부채 비율 | 196 | 106 | 106 | |||
| 현재 금융 리스 비율 | 183 | 210 | 181 | 163 | 191 | 238 |
| 기타 유동 부채 | 2,781.0 | 3,486.0 | 4,108.0 | 4,357.0 | 2,949.0 | 2,329.0 |
| 총 유동부채 | 5,433.0 | 6,424.0 | 6,918.0 | 7,539.0 | 5,255.0 | 4,765.0 |
| 고정 부채 | 5,903.0 | 5,972.0 | 6,081.0 | 6,020.0 | 11,097.0 | 11,943.0 |
| 자본리스 | 923 | 1,153.0 | 1,407.0 | 1,393.0 | 1,550.0 | 1,712.0 |
| 기타 비유동부채 | 1,213.0 | 1,367.0 | 1,445.0 | 1,424.0 | 1,361.0 | 1,714.0 |
| 총부채 | 13,472.0 | 14,916.0 | 15,851.0 | 16,376.0 | 19,263.0 | 20,134.0 |
| 보통주 | 120 | 122 | 122 | 123 | 123 | 124 |
| 자본잉여금 | 9,234.0 | 9,453.0 | 9,816.0 | 10,197.0 | 10,633.0 | 11,036.0 |
| 이익 잉여금 | 34,723.0 | 39,051.0 | 43,407.0 | 47,274.0 | 44,426.0 | 40,824.0 |
| 자사주 | -3,495.0 | -4,695.0 | -5,362.0 | -7,127.0 | -7,552.0 | -7,552.0 |
| 기타 보통주 조정 | 81 | 2 | -138 | -560 | -373 | -312 |
| 보통주 | 40,663.0 | 43,933.0 | 47,845.0 | 49,907.0 | 47,257.0 | 44,120.0 |
| 총 우선주 | ||||||
| 소수주주지분, 총계 | ||||||
| 기타 주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총자본 | 40,663.0 | 43,933.0 | 47,845.0 | 49,907.0 | 47,257.0 | 44,120.0 |
| 부채와 자본 총계 | 54,135.0 | 58,849.0 | 63,696.0 | 66,283.0 | 66,520.0 | 64,254.0 |
| 현금 및 단기투자 | 7,184.0 | 8,633.0 | 10,122.0 | 9,331.0 | 10,818.0 | 9,594.0 |
| 총 부채 | 7,205.0 | 7,335.0 | 7,669.0 | 7,576.0 | 12,944.0 | 13,999.0 |
3.마이크론 주식 현금흐름표 분석
마이크론의 현금흐름표를 분석할 때, 우리는 주로 세 가지 주요 활동 영역에 집중합니다.
영업활동, 투자활동, 그리고 재무활동입니다. 이들 각각은 회사의 현금 관리 및 재무 건전성에 대한 중요한 정보를 제공합니다.
영업활동으로 인한 현금흐름
관찰: 주주 순이익에서 볼 수 있듯이, 2023년에 마이크론은 손실을 기록했습니다.
그러나 감가상각비와 기타 비현금 항목을 조정한 영업활동으로 인한 현금흐름은 여전히 긍정적입니다.
특히, 2023년 3월과 8월 사이에 현금흐름이 크게 감소했음에도 불구하고, 영업활동은 여전히 긍정적인 현금흐름을 생성하고 있습니다.
투자자 관점: 영업활동에서 발생한 긍정적인 현금흐름은 회사의 기본적인 사업 모델이 여전히 견고하다는 신호를 줍니다.
그러나 손실이 발생하고 있는 상황에서, 지속 가능한 수익 창출 능력에 대한 우려가 존재합니다.
투자활동으로 인한 현금흐름
관찰: 마이크론은 대규모 자본지출을 지속하고 있으며, 이는 주로 생산 설비의 유지 및 확장에 사용되고 있습니다.
자본지출이 영업활동으로부터 생성된 현금흐름을 초과하는 경향이 있음에도 불구하고, 회사는 적극적으로 투자를 계속하고 있습니다.
투자자 관점: 장기적으로는 이러한 투자가 회사의 성장 잠재력을 높일 수 있지만, 단기적으로는 현금 보유량에 부담을 줄 수 있습니다.
특히 현금흐름이 감소하는 상황에서, 투자의 효율성과 회수 가능성을 면밀히 평가할 필요가 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름
관찰: 마이크론은 자사주 매입과 부채 조정을 통해 재무 구조를 개선하려는 노력을 보여주고 있습니다.
2023년에는 특히 재무활동으로 인해 순 현금이 증가한 것을 볼 수 있습니다.
투자자 관점: 재무활동을 통한 현금 흐름은 회사가 자본 시장에 어떻게 접근하고 있는지,
그리고 주주 가치를 어떻게 관리하고 있는지를 보여줍니다.
자사주 매입은 주주 가치를 높일 수 있는 한 방법이지만, 회사의 현금 보유량과 부채 수준을 고려할 때 신중한 접근이 필요합니다.
| 현금흐름표 | ||||||
| 마지막으로 업데이트된 날짜 | 2021-03-04 | 2021-09-02 | 2022-03-03 | 2022-09-01 | 2023-03-02 | 2023-08-31 |
| 주주 순이익 | 1,406.0 | 4,455.0 | 4,569.0 | 4,118.0 | -2,507.0 | -3,326.0 |
| 감가상각비용(CF) | 3,036.0 | 3,178.0 | 3,413.0 | 3,618.0 | 3,863.0 | 3,807.0 |
| 이연자산 상각비(CF) | 85 | 86 | ||||
| 주식 기반 보상 | 204 | 191 | 247 | 267 | 303 | 293 |
| 매출채권 변화 | 533 | -1,979.0 | -44 | 234 | 2,910.0 | -147 |
| 재고자산 변화 | 629 | 237 | -900 | -1,279.0 | -1,466.0 | -2,089.0 |
| 기타 순영업자산 변화 | ||||||
| 기타 운영활동 | -784 | 1,362.0 | 281 | 572 | -1,817.0 | 1,649.0 |
| 영업활동현금흐름 | 5,024.0 | 7,444.0 | 7,566.0 | 7,615.0 | 1,286.0 | 273 |
| 자본지출 | -5,756.0 | -4,274.0 | -5,876.0 | -6,191.0 | -4,654.0 | -3,022.0 |
| 현금 인수 | ||||||
| 기타 투자활동 | -218 | -341 | 700 | -218 | 473 | 1,012.0 |
| 투자 받은 현금 | -5,974.0 | -4,615.0 | -5,176.0 | -6,409.0 | -4,181.0 | -2,010.0 |
| 배당금 지급(특별배당금 제외) | -224 | -237 | -252 | -252 | ||
| 특별 배당금 지급액 | ||||||
| 장기 발행 부채 | 2,000.0 | 5,221.0 | ||||
| 장기 상환 부채 | -103 | -1,981.0 | -53 | |||
| 자사주매입 | -78 | -1,216.0 | -667 | -1,765.0 | -425 | 0 |
| 기타 재무활동 | -28 | -356 | -107 | 1 | -57 | 801 |
| 조달된 현금 | -209 | -1,572.0 | -979 | -2,001.0 | 4,434.0 | 549 |
| 기초 현금(CF) | 6,574.0 | 9,224.0 | 9,887.0 | |||
| 환율 조정 | 43 | -2 | -16 | -90 | 9 | -43 |
| 추가 / 감소 | ||||||
| 회기말 현금(CF) | 6,574.0 | 9,224.0 | 9,887.0 | |||
| 영업투자활동으로 인한 현금흐름 | -732 | 3,170.0 | 1,690.0 | 1,424.0 | -3,368.0 | -2,749.0 |
| 지급된 현금 이자 | 171 | 154 | 323 | |||
4. 마이크론 주식 배당 기록
| 배당기록일 | 배당일 | 배당금(￦) |
| 2024-01-02 | 2024-01-18 | 0.115 |
| 2023-10-10 | 2023-10-25 | 0.115 |
| 2023-07-10 | 2023-07-25 | 0.115 |
| 2023-04-10 | 2023-04-25 | 0.115 |
| 2023-01-03 | 2023-01-19 | 0.115 |
| 2022-10-11 | 2022-10-26 | 0.115 |
| 2022-07-11 | 2022-07-26 | 0.115 |
| 2022-04-11 | 2022-04-26 | 0.1 |
| 2022-01-03 | 2022-01-18 | 0.1 |
| 2021-10-01 | 2021-10-18 | 0.1 |
5.마이크론 주가 컨센서스(Consensus)
| 보고 날짜 | 주당순이익 | 매출 |
| 2023-12-20 | -0.95 +0.06 | 4.726 B +72.11 M |
| 2023-09-27 | -1.07 +0.11 | 4.01 B +84.508 M |
| 2023-06-28 | -1.43 +0.14 | 3.752 B +75.515 M |
| 2023-03-28 | -1.91 -1.03 | 3.693 B -13.629 M |
| 2022-12-21 | -0.040 -0.02 | 4.085 B -57.592 M |
| 2022-09-29 | 1.45 +0.08 | 6.643 B -132.7 M |
| 2022-06-30 | 2.59 +0.15 | 8.642 B -4.877 M |
| 2022-03-29 | 2.14 +0.16 | 7.786 B +243 M |
마이크론 주가 적정가격
애널리스트 마이크론 주가 예측
→ $70 ~ $150 (애널리스트 33명 범위)
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