카누 주식 투자에 도움을 주기 위해 재무건전성을 기반으로 기업 종합 분석 자료입니다.
발표된 재무제표를 기반으로, 카누 주가 적정성을 확인하고,
투자 판단을 위한 객관적인 통찰력을 얻어가시길 바랍니다.
해당 글에서는 기업 개요, 실적 분석, 배당 정보 및 카누 주가 적정가*를 제공합니다.
이 글을 읽으시는 투자자 여러분들의 성공적인 투자를 기원합니다.
*주가 적정가 : 기업 실적을 바탕으로 한 평가모델 기반 적정가격 (현금 흐름, 성장 형세, 수익성 상태 분석)
카누(SAMSUNG SDI) 기업 개요
미국의 카누(Canoo)는 전기차 시장에서 주목받고 있는 기업 중 하나입니다.
이 기업은 다양한 사업 부문을 통해 전기차 산업의 다양한 니즈를 충족시키려는 목표를 가지고 있습니다.
카누의 사업 모델과 최근에 진행된 액면병합에 대해 투자자들이 이해하기 쉽도록 설명하겠습니다.
사업 부문별 설명
전기차 개발
카누는 전기차 설계와 제조에 중점을 두고 있으며, 그들의 제품은 독특한 디자인과 혁신적인 기술로 눈길을 끕니다.
카누의 전기차는 모듈형 플랫폼을 기반으로 하고 있어, 다양한 유형의 전기차를 효율적으로 생산할 수 있는 장점이 있습니다.
이 모듈형 접근 방식은 생산 비용을 절감하고, 제품 출시 시간을 단축하는 데 도움이 됩니다.
구독 서비스
카누는 전통적인 차량 소유 모델에서 벗어나 구독 기반 모델을 제안합니다.
이 구독 서비스는 고객이 차량을 구매하는 대신 매월 정액 요금을 지불하고 전기차를 이용할 수 있게 하는 혁신적인 접근 방식입니다.
이 모델은 특히 도시 지역에서 거주하는 사람들과 차량 소유에 대한 부담을 줄이고 싶어하는 소비자들 사이에서 큰 관심을 받고 있습니다.
구독 서비스는 유지보수, 보험, 등록 등 차량 관련 필수 서비스를 포함하여 고객에게 편리성을 제공합니다.
기술 및 데이터 서비스
카누는 또한 첨단 기술과 데이터 분석을 활용하여 운전자 경험을 향상시키고 차량 운영 효율성을 증대시키는 서비스를 개발하고 있습니다.
이는 운전자의 운전 스타일, 차량 상태 모니터링, 에너지 소비 최적화 등을 포함합니다.
이러한 기술은 카누가 차량을 더 지능적으로 관리하고, 고객에게 맞춤형 운전 경험을 제공하는 데 기여합니다.
액면병합
최근 카누는 주식의 가치와 시장에서의 안정성을 높이기 위해 액면병합을 실시했습니다.
액면병합은 주식 수를 줄이면서 각 주식의 가치를 상대적으로 높이는 조치로, 이는 주로 주가가 낮은 기업에서 주식의 가치를 강화하고, 투자자의 신뢰를 높이기 위해 사용됩니다.
카누의 경우, 이러한 조치는 회사의 장기적인 재무 건전성을 강화하기 위한 전략적 결정이었습니다.
※Canoo 카누는 23 대 1의 주식 병합을 시행(2024년 3월 8일 금요일)
카누 주식 분석:
재무제표, 배당, 컨센서스 등
1.카누 주식 손익 계산서 분석
카누의 손익 계산서 분석에서 중요한 변화와 특징들을 요약하겠습니다.
분석의 초점은 주요 재무 지표의 변화, 그리고 이러한 변화가 투자자들에게 무엇을 의미하는지에 대해 객관적인 시각에서 이루어집니다.
매출 및 총이익
- 매출: 마지막으로 보고된 기간에 2.5의 매출을 기록했습니다. 이는 초기 단계의 기업에게는 흔한 상황입니다.
- 총이익 및 매출총이익율: 총이익은 1.9로, 매출총이익율은 73.7%입니다. 이는 판매된 제품의 마진이 상당히 높음을 나타내며, 가격 전략이나 생산 효율성 측면에서 긍정적인 신호를 보여줍니다.
영업 비용과 영업 이익
- 연구개발(R&D) 비용: 카누는 지속적으로 연구개발에 투자하고 있으며, 이는 특히 2022년 6월까지의 기간 동안 큰 폭으로 증가했습니다. 연구개발 비용의 증가는 기술 혁신과 제품 개발에 대한 지속적인 투자를 의미합니다.
- 판매관리비용: 판매관리비용 역시 시간이 지남에 따라 변동이 있으나, 연구개발 비용만큼 급격한 증가는 보이지 않습니다.
- 영업 이익: 연속적인 영업 손실이 보고되었으며, 이는 카누가 여전히 수익성 달성을 위한 과정에 있음을 나타냅니다. 영업 손실의 확대는 단기적으로 투자가 더 필요함을 의미하지만, 장기적으로는 성장과 안정성을 위한 기반이 될 수 있습니다.
순이자 비용, 세전이익, 순이익
- 순이자 비용: 이자 비용의 변동은 금융 활동과 관련된 비용을 나타내며, 카누의 경우 소폭의 변동을 보여줍니다.
- 세전이익 및 순이익: 세전이익과 순이익 모두 지속적인 손실을 보고하고 있으며, 이는 기업이 여전히 수익 창출 단계에 이르지 못했음을 나타냅니다. 순이익의 지속적인 손실은 투자자들에게 단기적인 리스크를 나타낼 수 있으나, 장기적인 성장 전략과 연구개발 투자의 결과로 반전될 가능성도 내포하고 있습니다.
주당순이익(EPS) 및 EBITDA
- EPS: 기본 및 희석 주당순이익 모두 손실 상태를 보이며, 이는 주주들에게 당장의 이익 배분을 기대하기 어렵다는 점을 의미합니다.
- EBITDA 및 EBIT: 두 지표 모두 지속적인 손실을 나타내며, 이는 운영적 효율성 및 수익성 측면에서 개선이 필요함을 시사합니다.
| 손익 계산서 | ||||||
| 마지막으로 업데이트된 날짜 | 2020-12-31 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-06-30 |
| 매출 | 2.5 | |||||
| 매출 성장률(YoY) | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 매출 원가 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총 이익 | 1.9 | |||||
| 매출총이익 | 73.7% | |||||
| 연구개발 비용 | -108.9 | -97 | -149.3 | -197.9 | -101.3 | -85.7 |
| 판매관리비용 | -44.1 | -100.3 | -94.5 | -110.8 | -85.3 | -60.3 |
| 기타 포함 /(배제) | 119.7 | 69.4 | 24.7 | 19 | -9.2 | -13.1 |
| 영업비용 | -33.3 | -127.8 | -219 | -289.7 | -195.7 | -159 |
| 영업 이익 | -31.4 | -127.8 | -219 | -289.7 | -195.7 | -159 |
| 순이자 비용 | -1.1 | 0 | 0.1 | 0 | -2.2 | -2.6 |
| 이상항목 포함 세전이익 | -32.6 | -127.8 | -219 | -289.8 | -197.9 | -161.6 |
| 중단영업이익 | ||||||
| 소득세비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 회사 순이익 | -32.6 | -127.8 | -219 | -289.8 | -197.9 | -161.6 |
| 손익에 대한 소수주주지분 | ||||||
| 주주 순이익 | -32.6 | -127.8 | -219 | -289.8 | -197.9 | -161.6 |
| 우선주 배당금 및 기타 조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 추가 품목을 제외한 공동 순이익 | -32.6 | -127.8 | -219 | -289.8 | -197.9 | -161.6 |
| 기본 주당순이익 (계속 영업) | -5.43 | -13.01 | -21.91 | -27.97 | -15.11 | -8.04 |
| 희석 주당순이익 (계속 영업) | -5.51 | -13.01 | -21.91 | -28.06 | -15.15 | -8.05 |
| 가중 평균 발행 기본 주식 | 6 | 9.8 | 10 | 10.4 | 13.1 | 20.1 |
| 가중 평균 발행 희석 주식 | 6 | 9.8 | 10 | 10.4 | 13.1 | 20.1 |
| EBITDA | -151.2 | -197.2 | -243.8 | -308.7 | -186.5 | -146 |
| EBIT | -154.8 | -201.4 | -248.5 | -314.3 | -192.5 | -155.1 |
| 매출 (보고된) | 2.5 | |||||
| 영업 이익 (보고된) | -154.8 | -201.4 | -248.5 | -314.3 | -192.5 | -155.1 |
| 영업 이익(조정됨) | -154.8 | -201.4 | -248.5 | -314.3 | -192.5 | -155.1 |
2.카누 주식 대차 대조표 분석
카누의 대차 대조표 분석을 통해 회사의 재무 상태와 변화 추세에 대해 객관적으로 파악할 수 있습니다.
이 분석은 투자자들에게 회사의 자산, 부채, 자본의 변동을 이해하고, 이를 바탕으로 투자 결정을 내리는 데 도움을 줄 것입니다.
자산
- 현금 및 현금성자산: 카누의 현금 및 현금성자산은 2020년 12월 702.4에서 2023년 6월에는 5로 크게 감소했습니다. 이는 회사가 운영과 확장에 상당한 자금을 사용하고 있음을 나타냅니다.
- 단기투자: 비교적 일정한 수준을 유지하며, 회사의 유동성 관리 전략의 일부로 볼 수 있습니다.
- 선급비용 및 기타 유동 자산: 이 또한 시간이 지남에 따라 변동이 있으며, 회사의 일상적인 영업 활동과 관련된 지출을 반영합니다.
- 부동산, 공장 및 장비: 이 부문의 자산은 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 회사가 생산 능력과 인프라를 확장하고 있음을 나타냅니다.
부채
- 유동부채: 시간이 지남에 따라 유동부채가 증가하고 있으며, 이는 단기적인 재무 의무가 증가하고 있음을 의미합니다.
- 비유동부채: 장기 부채에는 큰 변화가 없으나, 고정 부채와 자본리스가 포함되어 있어 장기적인 재무 의무를 나타냅니다.
자본
- 자본잉여금 및 이익 잉여금: 자본잉여금은 시간이 지남에 따라 증가하는 반면, 이익 잉여금은 지속적인 손실로 인해 감소하고 있습니다. 이는 회사가 아직 이익을 창출하지 못하고 있음을 나타내며, 자본구조 내에서 잉여금의 감소가 보이고 있습니다.
- 총자본: 시간이 지남에 따라 총자본이 감소하는 추세를 보여주며, 이는 주로 이익 잉여금의 감소에 기인합니다.
종합 분석
카누의 대차 대조표 분석은 회사가 경험하고 있는 재무적 도전과 기회를 보여줍니다.
현금 및 현금성자산의 큰 감소는 회사가 직면한 유동성 압박을 나타내며, 이는 투자와 운영 활동에 대한 자금의 지속적인 필요성을 시사합니다.
반면, 부동산, 공장, 장비의 증가는 회사가 장기적인 성장과 확장을 위해 투자하고 있음을 보여줍니다.
유동부채의 증가와 이익 잉여금의 감소는 단기적인 재무 압박과 장기적인 수익 창출 능력에 대한 우려를 나타냅니다.
| 대차 대조표 | ||||||
| 마지막으로 업데이트된 날짜 | 2020-12-31 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-06-30 |
| 현금 및 현금성자산 | 702.4 | 563.6 | 224.7 | 33.8 | 36.6 | 5 |
| 단기투자 | 7 | 2.7 | 3.8 | 3.5 | ||
| 순 미수금 | ||||||
| 재고 | 3 | 5.3 | ||||
| 선급비용 | 3.2 | 13.3 | 4.9 | 10.5 | 5.1 | 7.7 |
| 기타 유동 자산 | 3.3 | 0 | 54.7 | 23.6 | 3.9 | 4 |
| 총 유동 자산 | 708.9 | 576.9 | 291.3 | 70.6 | 52.3 | 25.5 |
| 부동산, 공장 및 장비, 순자산 | 43.3 | 103.2 | 216.5 | 302 | 350.7 | 400.6 |
| 소유 부동산 | ||||||
| 자본화 / 구매 소프트웨어 | ||||||
| 장기투자 | ||||||
| 영업권 | ||||||
| 기타 무형자산 | ||||||
| 기타 장기 자산 | 1.2 | 31.4 | 15.2 | 24.9 | 93.4 | 96 |
| 총 자산 | 753.5 | 711.5 | 523.1 | 397.5 | 496.5 | 522.1 |
| 미지급금 | 17.2 | 51.8 | 52.3 | 93.6 | 103.2 | 84.4 |
| 미지급비용 | 5.4 | 33.3 | 49.5 | 60.5 | 36.1 | 44.6 |
| 단기차입금 | 34.8 | 25 | ||||
| 현재 장기 부채 비율 | 7.6 | |||||
| 현재 금융 리스 비율 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | |
| 기타 유동 부채 | 4.8 | 30.5 | 34.4 | 24 | 42 | 37.8 |
| 총 유동부채 | 27.9 | 116.2 | 136.2 | 179.7 | 218.3 | 202.4 |
| 고정 부채 | 6.9 | 24 | ||||
| 자본리스 | 13.3 | 13.9 | 13.8 | 25.3 | 38.6 | 37.3 |
| 기타 비유동부채 | 140.2 | 58.1 | 29.1 | 4.1 | 3 | 25.7 |
| 총부채 | 188.2 | 188.3 | 179.1 | 209.2 | 259.9 | 289.4 |
| 보통주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 자본잉여금 | 910.6 | 996.4 | 1,036.1 | 1,170.2 | 1,416.4 | 1,574.1 |
| 이익 잉여금 | -345.4 | -473.1 | -692.1 | -981.9 | -1,179.8 | -1,341.4 |
| 자사주 | ||||||
| 기타 보통주 조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보통주 | 565.2 | 523.2 | 344 | 188.3 | 236.6 | 232.7 |
| 총 우선주 | ||||||
| 소수주주지분, 총계 | ||||||
| 기타 주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총자본 | 565.2 | 523.2 | 344 | 188.3 | 236.6 | 232.7 |
| 부채와 자본 총계 | 753.5 | 711.5 | 523.1 | 397.5 | 496.5 | 522.1 |
| 현금 및 단기투자 | 702.4 | 563.6 | 231.8 | 36.5 | 40.3 | 8.5 |
| 총 부채 | 20.6 | 14.6 | 13.8 | 27 | 75.6 | 96.8 |
3.카누 주식 현금흐름표 분석
카누의 현금흐름표를 분석하여, 회사의 현금 흐름 관리와 재무 상태의 변화 추세를 파악하는 것은 투자자에게 매우 중요합니다.
현금흐름표는 회사가 어떻게 자금을 생성하고 사용하는지에 대한 핵심적인 정보를 제공합니다.
이 분석을 통해 카누의 운영, 투자, 재무 활동을 통한 현금 흐름의 주요 변화를 살펴보겠습니다.
영업 활동으로 인한 현금 흐름
- 주요 변화: 영업활동으로 인한 현금 흐름은 2020년 12월 -64.7에서 2023년 6월 -129.5로 감소했습니다. 이는 영업 손실의 확대와 직접적으로 관련이 있으며, 기업의 핵심 비즈니스 운영이 아직 수익성을 달성하지 못하고 있음을 나타냅니다.
- 주식 기반 보상: 주식 기반 보상은 회사가 자금을 직접 지출하지 않고도 인센티브를 제공하는 방법으로, 현금흐름에 긍정적인 영향을 줍니다.
투자 활동으로 인한 현금 흐름
- 자본지출: 자본지출은 주로 부동산, 공장, 장비 투자에 사용되며, 2020년 12월 -6.6에서 2023년 6월 -33.9로 증가했습니다. 이는 회사가 생산능력 확장 및 기술 개발에 지속적으로 투자하고 있음을 보여줍니다.
- 기타 투자활동: 특정 기간에는 현금을 증가시키는 투자 활동이 있었으나, 전반적으로는 투자 활동으로 인한 현금 유출이 지속되고 있습니다.
재무 활동으로 인한 현금 흐름
- 조달된 현금: 재무 활동을 통해 큰 규모의 현금이 조달되었습니다. 특히 2020년 12월 755.3과 2022년 12월 197.8, 그리고 2023년 6월 132.2로 큰 폭의 현금이 조달되었습니다. 이는 주로 주식 발행, 부채 조달 등을 통해 이루어졌으며, 회사의 성장과 확장을 위한 자금으로 활용되고 있습니다.
결론
카누의 현금흐름 분석을 통해 회사가 운영 활동에서는 아직 현금을 순수하게 생성하지 못하고 있음을 알 수 있습니다.
그러나 주식 기반 보상과 같은 비현금 비용을 통해 일정 부분 현금흐름을 관리하고 있으며, 투자 활동에 대한 지속적인 투자로 장기적인 성장을 모색하고 있습니다.
| 현금흐름표 | ||||||
| 마지막으로 업데이트된 날짜 | 2020-12-31 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-06-30 |
| 주주 순이익 | -32.6 | -127.8 | -219 | -289.8 | -197.9 | -161.6 |
| 감가상각비용(CF) | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.6 | 6 | 9.1 |
| 이연자산 상각비(CF) | 0 | 1.4 | ||||
| 주식 기반 보상 | 83.5 | 70.6 | 37.8 | 41.5 | 38.1 | 16.8 |
| 매출채권 변화 | ||||||
| 재고자산 변화 | -3 | -2.4 | ||||
| 기타 순영업자산 변화 | 0.4 | -7.5 | -34.3 | 0.7 | 5.8 | -4.7 |
| 기타 운영활동 | -119.7 | -48.4 | 18.8 | 4.5 | -13.3 | 13.2 |
| 영업활동현금흐름 | -64.7 | -108.8 | -192 | -237.6 | -162.9 | -129.5 |
| 자본지출 | -6.6 | -28.7 | -134.1 | -65.4 | -31.9 | -33.9 |
| 현금 인수 | ||||||
| 기타 투자활동 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 |
| 투자 받은 현금 | -6.6 | -28.7 | -134.1 | -35 | -31.9 | -33.9 |
| 배당금 지급(특별배당금 제외) | ||||||
| 특별 배당금 지급액 | ||||||
| 장기 발행 부채 | 5 | |||||
| 장기 상환 부채 | -6.9 | |||||
| 자사주매입 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 재무활동 | 755.7 | 5.6 | -10 | 92.6 | 197.8 | 127.2 |
| 조달된 현금 | 755.3 | -1.4 | -10 | 92.6 | 197.8 | 132.2 |
| 기초 현금(CF) | 18.5 | 563.6 | 47.6 | |||
| 환율 조정 | ||||||
| 추가 / 감소 | ||||||
| 회기말 현금(CF) | 563.6 | 47.6 | 19.4 | |||
| 영업투자활동으로 인한 현금흐름 | -71.3 | -137.5 | -326.1 | -303 | -194.8 | -163.4 |
4. 카누 주식 배당 기록
→카누는 주식 배당 기록이 없습니다.
5.카누 주가 컨센서스(Consensus)
| 보고 날짜 | 주당순이익 | 매출 |
| 2023/11/14 | -0.23 | 519 K -31 K |
| 2023/08/14 | -2.3 | 0 K 0 K |
| 2023/05/15 | -3.22 | 0 K 0 K |
| 2023/03/30 | – – | 0 K 0 K |
| 2022/11/09 | -11.26 | 0 K 0 K |
| 2022/08/08 | – – | 0 K 0 K |
| 2022/05/10 | -13.52 | 0 K 0 K |
카누 주가 적정가격
애널리스트 카누 주가 예측
→＄0.26 ~ ＄4 (애널리스트 6명 범위)
*예측 범위가 넓습니다. 참고용으로만 확인바랍니다.
카누 주가 평가모델1) 기반 적정가격
→＄1.44 ~ ＄2.55
하단의 각 평가모델은 다른 가정과 계산 방식을 사용하므로, 투자자들은 자신의 투자 목표와 리스크 수용도에 따라 적절한 모델을 선택해야 합니다.
또한, 시장 상황, 경쟁 환경, 기업의 성장 전략 등 외부 요인도 이러한 평가에 영향을 미칠 수 있습니다.
EV / EBIT 비율
- 정의: 기업 가치(Enterprise Value, EV)를 이익 전 이자 및 세금(EBIT)으로 나눈 비율입니다. 이 비율은 기업의 수익성을 기업 가치에 비례하여 평가하는 데 사용됩니다.
- 카누의 EV / EBIT 비율: $2.55
EV / EBITDA 비율
- 정의: 기업 가치를 이익 전 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)으로 나눈 비율입니다. 이 비율은 기업의 운영 효율성을 평가하는 데 널리 사용됩니다.
- 카누의 EV / EBITDA 비율: $2.55
EV / 매출 비율
- 정의: 기업 가치를 매출로 나눈 비율입니다. 이 비율은 기업의 매출 대비 가치를 평가하는 데 사용되며, 특히 수익성이 아직 확립되지 않은 성장 기업에서 유용합니다.
- 카누의 EV / 매출 비율: $1.83
가격 / 판매 비율 (P/S 비율)
- 정의: 주가를 주당 매출액으로 나눈 비율입니다. 이는 기업의 매출액 대비 주식 가격을 평가하는 데 사용됩니다.
- 카누의 P/S 비율: $2.26
주가수익비율 (P/E 비율)
- 정의: 주가를 주당 순이익으로 나눈 비율입니다. 이 비율은 투자자가 기업의 이익 1단위를 얻기 위해 지불하는 가격을 나타냅니다.
- 카누의 P/E 비율: $2.55
주가/순자산 비율 (P/B 비율)
- 정의: 주가를 주당 순자산가치로 나눈 비율입니다. 이 비율은 주가가 기업의 장부가치에 비해 얼마나 높거나 낮게 거래되고 있는지를 평가합니다.
- 카누의 P/B 비율: $1.44
*평가모델 출처 : 인베스팅닷컴
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