현대모비스 주가 및 실적 분석 : 재무제표, 배당 정보, 적정 주가

현대모비스 주식 투자에 도움을 주기 위해 재무건전성을 기반으로 기업 종합 분석 자료입니다.

발표된 재무제표를 기반으로, 현대모비스 주가 적정성을 확인하고,

투자 판단과 객관적인 현대모비스 주가 통찰력을 얻어가시길 바랍니다.

해당 글에서는 기업 개요, 실적 분석, 배당 정보 및 현대모비스 주가 적정가*를 제공합니다.

이 글을 읽으시는 투자자 여러분들의 성공적인 투자를 기원합니다.

*주가 적정가 : 기업 실적을 바탕으로 한 평가모델 기반 적정가격 (현금 흐름, 성장 형세, 수익성 상태 분석)


현대모비스(HYUNDAI MOBIS) 기업 개요

현대모비스는 글로벌 자동차 부품 제조업체로, 다양한 사업 분야를 통해 세계 자동차 산업에 중추적인 역할을 하고 있습니다.

이 회사는 특히 전자제어, 정보통신, 자동차 부품 생산 등의 분야에서 선두적인 위치를 차지하고 있으며,

혁신적인 기술력과 품질로 인정받고 있습니다. 이제 현대모비스의 주요 사업 분야를 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.

1. 전자 부품 사업

현대모비스의 전자 부품 사업은 자동차의 전자화, 자율주행, 커넥티비티 기술 발전의 핵심을 이룹니다.

이 분야에는 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS), 인포테인먼트 시스템, 전기차용 배터리 관리 시스템 등이 포함됩니다.

현대모비스는 이 분야에서 끊임없는 연구개발을 통해 혁신적인 솔루션을 제공하며,

차량의 안전성, 편의성, 그리고 연결성을 한 차원 높이고 있습니다.

2. 모듈 및 부품 제조 사업

현대모비스는 엔진, 변속기 등의 핵심 파워트레인 부품뿐만 아니라, 서스펜션, 브레이크 시스템, 조향 장치와 같은 차체 부품을 제조합니다.

이 사업 부문은 고품질의 부품 공급을 통해 자동차의 성능과 안정성을 극대화하는 데 기여하고 있습니다.

또한, 현대모비스는 모듈 방식의 부품 생산에 중점을 두어, 효율적인 제조 과정과 비용 절감을 실현하고 있습니다.

3. 애프터마켓 사업

현대모비스는 OEM(Original Equipment Manufacturer) 부품 공급을 넘어, 애프터마켓을 위한 다양한 자동차 부품과 서비스를 제공합니다.

이를 통해 고객은 정비, 수리, 업그레이드를 위한 고품질의 부품을 쉽게 접할 수 있습니다.

현대모비스의 애프터마켓 부품은 원래 장착된 부품과 동일한 품질 기준을 유지하며, 전 세계적으로 넓은 유통망을 통해 공급됩니다.

현대모비스는 이처럼 전자 부품, 모듈 및 부품 제조, 그리고 애프터마켓 사업 분야를 아우르며, 지속 가능한 성장을 이어가고 있습니다.

기술 혁신과 품질 향상에 대한 끊임없는 노력은 현대모비스를 글로벌 자동차 부품 산업의 선두 주자로 만들고 있습니다.


현대모비스 주가 분석:

재무제표, 배당, 컨센서스 등

1.손익 계산서 분석

현대모비스의 손익 계산서를 투자자의 관점에서 분석해보겠습니다.

이 데이터는 2021년부터 2023년까지의 주요 재무 지표를 포함하고 있으며,

매출 성장, 총 이익, 영업 이익, 순이익 등의 핵심적인 부분을 중심으로 객관적인 분석을 제공합니다.

매출 성장률

  • 매출 성장률은 2021년부터 2023년까지 일관되게 증가하는 추세를 보이다가 2023년 말에 2.2%로 소폭 감소했습니다. 이는 전반적으로 회사가 성장하고 있음을 나타내지만, 최근 기간에는 성장 속도가 다소 둔화됐음을 의미합니다.

총 이익 및 매출총이익률

  • 총 이익은 시간이 지남에 따라 꾸준히 증가하였으며, 특히 2023년 12월에는 3,591,126만으로 가장 높은 값을 기록했습니다.
  • 매출총이익률은 매출 대비 총 이익의 비율을 나타내며, 10.4%에서 12.4% 사이에서 변동하였습니다. 이는 현대모비스가 비교적 일정한 이익 마진을 유지하고 있음을 나타냅니다.

영업 이익

  • 영업 이익은 2021년 중반에 1,710,937만에서 시작해 2023년 말에 2,021,076만으로 증가했습니다. 이는 기업이 영업 활동을 통해 안정적으로 이익을 창출하고 있음을 시사합니다.

순이익

  • 회사 순이익도 같은 기간 동안 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1,272,944만에서 시작해 2023년에는 1,649,499만으로 증가했습니다. 이는 회사의 순이익률이 증가하고 있음을 나타내며, 재무 건전성이 강화되고 있음을 의미합니다.

주요 고려 사항

  • 연구개발 비용은 회사가 미래 성장을 위해 지속적으로 투자하고 있음을 나타냅니다. 연구개발 비용의 증가는 혁신적인 기술 개발과 시장 경쟁력 강화를 위한 중요한 투자로 볼 수 있습니다.
  • 영업비용의 증가는 회사가 확장하고 다양한 사업 활동을 수행함에 따라 발생하는 비용입니다. 영업비용 관리는 수익성 개선을 위한 중요한 요소입니다.

결론

현대모비스의 재무 성과는 전반적으로 긍정적인 추세를 보이고 있으며, 안정적인 성장과 재무 건전성을 유지하고 있습니다.

다만, 매출 성장률의 최근 둔화와 연구개발 비용 및 영업비용의 증가는 향후 회사 전략과 관리에 있어 주의 깊게 고려해야 할 요소입니다.

손익 계산서
마지막으로 업데이트된 날짜2021-06-302021-12-312022-06-302022-12-312023-06-302023-12-31
매출20,100,880.021,601,304.023,616,262.028,290,031.030,351,918.028,902,443.0
매출 성장률(YoY)26.0%4.5%17.5%31.0%28.5%2.2%
매출 원가-17,585,268.0-18,852,378.0-20,985,709.0-24,933,430.0-27,180,870.0-25,311,317.0
총 이익2,515,612.02,748,926.02,630,553.03,356,601.03,171,048.03,591,126.0
매출총이익12.5%12.7%11.1%11.9%10.4%12.4%
연구개발 비용-520,024.0-647,394.0-635,031.0-735,823.0-726,227.0-866,256.0
판매관리비-291,094.0-385,398.0-427,356.0-491,837.0-449,755.0-467,588.0
관리운영비000000
기타 포함 /(배제)6,443.0-326,930.0163,505.0-676,637.0180,334.0-236,206.0
영업비용-804,675.0-1,359,722.0-898,882.0-1,904,297.0-995,648.0-1,570,050.0
영업 이익1,710,937.01,389,204.01,731,671.01,452,304.02,175,400.02,021,076.0
순이자 비용37,769.056,632.066,004.0112,633.0117,370.0131,008.0
이상항목 포함 세전이익1,748,706.01,445,836.01,797,675.01,564,937.02,292,770.02,152,084.0
중단영업이익
소득세비용-475,762.0-356,306.0-506,969.0-368,399.0-518,960.0-502,585.0
회사 순이익1,272,944.01,089,530.01,290,706.01,196,538.01,773,810.01,649,499.0
손익에 대한 소수주주지분-6,590.0-3,596.0-3,099.01,109.0-1,044.0351
주주 순이익1,266,354.01,085,934.01,287,607.01,197,647.01,772,766.01,649,850.0
우선주 배당금 및 기타 조정-0.1-101.9-0.1-107.9-0.1-149.9
추가 품목을 제외한 공동 순이익1,266,353.91,085,832.11,287,606.91,197,539.11,772,765.91,649,700.1
기본 주당순이익 (계속 영업)13,74411,89214,14213,02619,45118,185
희석 주당순이익 (계속 영업)13,74411,89214,14213,02619,45118,185
가중 평균 발행 기본 주식92.191.39191.991.190.7
가중 평균 발행 희석 주식92.191.39191.991.190.7
EBITDA1,459,998.01,417,649.01,220,336.01,705,514.01,532,624.01,689,405.0
EBIT1,053,918.0986,871.0790,204.01,237,581.01,081,860.01,214,122.0
매출 (보고된)20,100,880.021,601,304.023,616,262.028,290,031.030,351,918.028,902,443.0
영업 이익 (보고된)
영업 이익(조정됨)1,053,918.0986,871.0790,204.01,237,581.01,081,860.01,214,122.0
현대모비스 손익 계산서

2.현대모비스 주식 대차 대조표 분석

현대모비스의 대차 대조표 분석을 투자자 관점에서 진행해 보겠습니다.

분석을 통해 회사의 재무 상태, 자산 및 부채 구조, 그리고 시간이 지남에 따른 변화를 이해할 수 있습니다.

자산 구조
  • 현금 및 현금성자산은 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보여, 회사의 유동성이 강화되고 있음을 나타냅니다. 이는 회사가 단기적인 금융 위험에 대응할 수 있는 능력이 높아지고 있음을 의미합니다.
  • 총 유동 자산은 같은 기간 동안 증가하였으나, 2023년 말에 약간의 감소를 보여주고 있습니다. 이는 회사의 단기 자산 활용과 관련하여 변화가 있음을 시사할 수 있습니다.
  • 장기투자는 꾸준한 증가 추세를 보여 회사가 장기적인 성장 전략에 집중하고 있음을 보여줍니다.
부채 구조
  • 총 유동부채는 시간이 지남에 따라 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 이는 회사의 단기적인 재무 의무가 증가하고 있음을 의미합니다. 특히 2023년에는 이전보다 소폭 감소하였지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
  • 고정 부채기타 비유동부채의 변화를 통해 회사의 장기적인 재무 의무와 관련된 전략을 파악할 수 있습니다. 고정 부채는 감소하는 추세를 보이는 반면, 기타 비유동부채는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
자본 구조
  • 이익 잉여금은 꾸준히 증가하고 있어, 회사가 지속적으로 이익을 창출하고 이를 재투자하거나 이익으로 보유하고 있음을 나타냅니다. 이는 장기적인 회사의 성장 가능성과 재무 건전성을 보여주는 긍정적인 신호입니다.
  • 총자본의 증가는 회사가 안정적으로 성장하고 있으며, 자본 기반을 확대하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 투자자들에게 회사의 재무 안정성과 성장 잠재력을 보여주는 중요한 지표입니다.
결론

현대모비스의 대차 대조표 분석 결과, 회사는 전반적으로 강력한 유동성과 재무 건전성을 유지하고 있으며,

장기적인 성장 전략을 위한 투자에 초점을 맞추고 있는 것으로 나타났습니다.

유동부채의 증가는 단기적 재무 의무에 대한 관리가 필요함을 시사하지만,

이익 잉여금의 꾸준한 증가는 회사의 이익 창출 능력이 강하다는 긍정적인 신호를 보여줍니다.

대차 대조표
마지막으로 업데이트된 날짜2021-06-302021-12-312022-06-302022-12-312023-06-302023-12-31
현금 및 현금성자산3,885,785.04,155,989.05,415,944.04,088,248.04,810,939.05,079,414.0
단기투자
순 미수금7,440,573.07,823,336.08,379,603.09,774,889.010,425,443.09,737,107.0
재고3,679,365.04,274,966.04,980,771.05,267,166.05,516,436.05,511,638.0
선급비용59,132.063,947.0103,451.0356,204.098,009.0537,181.0
기타 유동 자산7,869,792.07,234,124.06,230,155.06,173,214.06,188,622.04,699,814.0
총 유동 자산22,934,647.023,552,362.025,109,924.025,659,721.027,039,449.025,565,154.0
부동산, 공장 및 장비, 순자산9,082,374.09,489,729.09,686,518.09,786,084.010,277,757.011,010,725.0
소유 부동산
자본화 / 구매 소프트웨어120,652.0119,263.0136,463.0
장기투자15,946,933.016,494,315.017,311,426.018,026,115.019,134,684.019,897,215.0
영업권652,262.0652,282.0653,330.0
기타 무형자산905,612.0262,209.0912,458.0263,813.0989,107.0297,771.0
기타 장기 자산656,221.0911,008.01,301,468.0899,420.01,018,306.01,025,187.0
총 자산49,525,787.051,482,537.054,321,794.055,406,698.058,459,303.058,585,845.0
미지급금5,593,485.05,378,198.05,878,690.06,606,432.07,301,217.06,504,423.0
미지급비용332,934.0306,637.0440,484.0338,606.0609,907.0462,527.0
단기차입금1,086,238.01,205,825.01,654,302.01,490,500.01,665,515.0557,834.0
현재 장기 부채 비율394,176.0378,650.0494,140.0291,032.0538,846.0982,310.0
현재 금융 리스 비율88,146.091,170.0107,047.0101,982.0124,786.0124,981.0
기타 유동 부채2,318,478.02,716,507.02,510,505.02,647,618.02,608,084.03,420,751.0
총 유동부채9,813,457.010,076,987.011,085,168.011,476,170.012,848,355.012,052,826.0
고정 부채1,209,749.01,587,545.01,420,435.01,462,049.01,035,961.0692,062.0
자본리스246,438.0247,841.0325,291.0297,004.0407,892.0393,427.0
기타 비유동부채4,041,651.04,212,690.04,557,624.04,363,843.04,711,560.04,792,231.0
총부채15,311,295.016,125,063.017,388,518.017,599,066.019,003,768.017,930,546.0
보통주490,969.0490,969.0490,969.0490,969.0490,969.0490,969.0
자본잉여금1,371,182.01,372,186.01,372,186.01,335,356.01,335,356.01,336,302.0
이익 잉여금33,703,666.034,679,467.035,700,795.036,979,291.038,349,469.039,639,529.0
자사주-725,392.0-866,756.0-866,756.0-568,475.0-724,977.0-681,939.0
기타 보통주 조정-706,520.0-402,967.0151,794.0-438,031.0-17,399.0-150,570.0
보통주34,133,905.035,272,899.036,848,988.037,799,110.039,433,418.040,634,291.0
총 우선주127127127127127127
소수주주지분, 총계80,460.084,448.084,161.08,395.021,990.020,881.0
기타 주식000000
총자본34,214,492.035,357,474.036,933,276.037,807,632.039,455,535.040,655,299.0
부채와 자본 총계49,525,787.051,482,537.054,321,794.055,406,698.058,459,303.058,585,845.0
현금 및 단기투자10,997,501.010,840,538.011,088,377.09,731,447.010,122,106.09,202,740.0
현대모비스 대차 대조표

3.현대모비스 주식 현금흐름표 분석

현대모비스의 현금흐름표를 투자자 관점에서 분석하면, 회사의 현금 흐름 관리와 재무 건전성에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

다음은 영업활동, 투자활동, 재무활동으로 구분하여 각 부문의 현금 흐름 변화를 살펴보는 분석입니다.

영업활동으로 인한 현금흐름
  • 영업활동으로 인한 현금흐름은 회사의 주요 활동에서 생성된 현금 흐름을 나타냅니다. 2021년 상반기 1,675,771만에서 2023년 말에 2,629,055만으로 증가하였습니다. 이는 회사가 영업활동을 통해 점차 더 많은 현금을 생성하고 있음을 의미합니다, 특히 2023년 상반기에는 큰 폭의 증가를 보여 회사의 영업 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
투자활동으로 인한 현금흐름
  • 투자활동으로 인한 현금흐름은 주로 자본지출, 현금 인수, 기타 투자활동 등을 포함합니다. 2021년 상반기부터 2023년 말까지 대체로 투자활동으로 인한 현금 사용량이 증가하는 추세를 보였으며, 2023년 말에는 투자활동으로 인해 994,392만이 사용되었습니다. 이는 회사가 미래 성장을 위해 지속적으로 투자하고 있음을 보여줍니다.
재무활동으로 인한 현금흐름
  • 재무활동으로 인한 현금흐름은 배당금 지급, 장기 발행 부채, 자사주 매입 등으로 구성됩니다. 이 분석 기간 동안 회사는 재무활동을 통해 다양한 방법으로 현금을 조달하거나 사용하였으며, 2023년 말에는 주로 현금 사용이 1,321,064만으로 나타나 회사의 재무 구조 조정 및 자본 반환 활동이 활발히 이루어진 것으로 보입니다.
종합적인 시사점
  • 현대모비스의 현금흐름 분석을 통해 회사가 안정적인 영업활동을 통한 현금 생성 능력을 보유하고 있으며, 미래 성장을 위한 적극적인 투자와 재무 구조의 유연한 관리를 실행하고 있음을 알 수 있습니다.
  • 특히, 영업활동으로 인한 현금흐름의 증가는 긍정적인 신호이며, 이는 회사의 기본적인 수익 창출 능력이 강하다는 것을 의미합니다.
  • 다만, 투자활동과 재무활동에서 큰 폭의 현금 사용은 향후 재무 건전성과 유동성 관리에 있어서 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
현금흐름표
마지막으로 업데이트된 날짜2021-06-302021-12-312022-06-302022-12-312023-06-302023-12-31
주주 순이익1,266,354.01,085,934.01,287,607.01,197,647.01,772,766.01,649,850.0
감가상각비용(CF)406,080.0430,778.0430,132.0467,933.0450,764.0475,283.0
이연자산 상각비(CF)
주식 기반 보상
매출채권 변화439,845.0-71,896.0-352,738.0-1,632,307.0-516,465.0621,128.0
재고자산 변화-576,030.0-511,303.0-515,377.0-354,492.0-115,587.0-56,182.0
기타 순영업자산 변화294,137.0488,377.0560,240.0341,350.01,069,030.0931,102.0
기타 운영활동-154,615.0-488,852.0-92,555.0816,622.053,068.0-992,126.0
영업활동현금흐름1,675,771.0933,038.01,317,309.0836,753.02,713,576.02,629,055.0
자본지출-402,447.0-519,395.0-403,700.0-730,695.0-662,796.0-1,139,091.0
현금 인수-130,019.0-18,789.0
기타 투자활동-587,656.0-295,073.0200,282.0-669,867.0-884,197.0144,699.0
투자 받은 현금-1,120,122.0-833,257.0-203,418.0-1,400,562.0-1,546,993.0-994,392.0
배당금 지급(특별배당금 제외)-371,852.0-91,776.0-277,049.0-91,051.0-276,043.0-91,114.0
특별 배당금 지급액
장기 발행 부채2,392,767.03,402,939.02,981,085.0
장기 상환 부채-2,790,801.0-3,151,863.0-3,129,261.0
자사주매입-223,339.0-205,301.0-244,166.0-156,502.0-146,470.0
기타 재무활동0327,897.00-277,274.012,384.0-1,083,480.0
조달된 현금-993,225.030,820.0-25,973.0-612,491.0-568,337.0-1,321,064.0
기초 현금(CF)3,885,785.05,415,944.04,810,939.0
환율 조정120,925.0139,603.0172,037.0-151,396.0124,445.0-45,124.0
추가 / 감소
회기말 현금(CF)3,885,785.05,415,944.04,810,939.0
영업투자활동으로 인한 현금흐름1,273,324.0413,643.0913,609.0106,058.02,050,780.01,489,964.0
지급된 현금 이자17,179.016,569.027,514.029,080.070,184.051,513.0
현대모비스 현금흐름표

4. 현대모비스 주식 배당 기록

배당기록일배당일배당금(₩)
2024-03-252024-04-193500
2023-06-302023-08-141000
2022-12-312023-04-213000
2022-06-302022-08-101000
2021-12-312022-04-223000
2021-06-302021-08-111000
2020-12-312021-04-234000
2019-12-312020-04-173000
2019-06-302019-08-091000
2018-12-312019-04-224000
2017-12-312018-04-063500
2016-12-312017-04-143500
2015-12-312016-04-083500
2014-12-312015-04-133000
현대모비스 주식 배당 기록

5.현대모비스 주가 컨센서스(Consensus)

보고 날짜주당순이익매출
2024-01-250 -8,057.3214,672.2 B -510.6 B
2023-10-2710,980 +2,018.6914,230.2 B -578.5 B
2023-07-2710,222 +2,010.5215,684.9 B +720.4 B
2023-04-269,227 +1,780.6914,667 B +1,084.3 B
2023-01-276,941 -1,502.8314,994.5 B +1,533.9 B
2022-10-286,084 -1,490.7113,180.4 B +893.5 B
2022-07-228,441 +1,993.1512,308.1 B +596.8 B
2022-04-225,700 -560.5611,308.2 B +846.4 B
현대모비스 실적 컨센서스

현대모비스 주가 적정가격

애널리스트 현대모비스 주가 예측

→ ₩210,000 ~ ₩340,000 (애널리스트 30명 범위)

현대모비스 주가 평가모델1) 기반 적정가격

→ ₩291,432 ~ ₩514,977


각각의 평가 모델은 기업 가치를 다양한 각도에서 평가하며, 이는 투자자들에게 기업의 현재 주가가 과대평가되었는지, 아니면 저평가되었는지를 판단하는 데 도움을 줍니다. 여기서 제시된 평가 모델들을 통해 산출된 현대모비스 주가 적정 가격은 다음과 같습니다:

1. EV/매출 비율

  • EV/매출 비율은 기업가치(EV, Enterprise Value)를 매출액으로 나눈 값입니다. 이 비율은 기업의 매출 대비 가치를 나타내며, 일반적으로 낮을수록 기업이 매출액에 비해 저평가되었다고 볼 수 있습니다. 현대모비스의 경우 ₩497,679로 산출되었습니다.

2. 주가수익비율 (P/E 비율)

  • P/E 비율은 주가를 순이익으로 나눈 값입니다. 이 비율은 투자자가 회사의 1원의 이익을 얻기 위해 지불해야 하는 가격을 나타냅니다. 낮은 P/E 비율은 주가가 이익에 비해 저평가되었음을 의미할 수 있습니다. 현대모비스의 적정 주가는 P/E 모델에 따라 ₩300,355로 산출됩니다.

3. 가격/판매 비율 (P/S 비율)

  • P/S 비율은 주가를 주당 매출액으로 나눈 값입니다. 이 비율은 주가가 매출액에 비해 어느 정도인지를 보여줍니다. 낮은 P/S 비율은 주가가 매출액에 비해 저평가되었음을 나타낼 수 있습니다. 현대모비스의 적정 주가는 P/S 비율로 ₩295,811로 산출되었습니다.

4. 주가/순자산 비율 (P/B 비율)

  • P/B 비율은 주가를 회사의 순자산 가치(주당)로 나눈 값입니다. 이 비율은 주가가 회사 자산 가치에 비해 어느 정도인지를 나타냅니다. 일반적으로 1 이하의 P/B 비율은 주가가 순자산 가치에 비해 저평가되었음을 의미합니다. 현대모비스의 적정 주가는 P/B 비율로 ₩291,432로 산출되었습니다.

5. 5년 현금흐름할인(DCF) 반영된 EBITDA

  • DCF 모델은 미래의 현금 흐름을 현재 가치로 할인하여 기업 가치를 평가하는 방법입니다. 이 모델은 특히 미래 성장성이 높은 기업을 평가할 때 유용합니다. 현대모비스의 DCF 모델을 통한 적정 주가는 ₩514,977로 계산되었습니다.

6. EV/EBIT 비율

  • EV/EBIT 비율은 기업가치를 운영 이익(EBIT)으로 나눈 값입니다. 이 비율은 기업의 운영 효율성을 기준으로 가치를 평가합니다. 낮은 EV/EBIT 비율은 주가가 운영 이익에 비해 저평가되었음을 의미할 수 있습니다. 현대모비스의 적정 주가는 EV/EBIT 비율로 ₩471,425로 산출되었습니다.

7. EV/EBITDA 비율

  • EV/EBITDA 비율은 기업가치를 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비 및 상각전 이익)로 나눈 값입니다. 이 비율은 기업의 이익 창출 능력을 고려하여 가치를 평가합니다. 현대모비스의 EV/EBITDA 비율에 따른 적정 주가는 ₩466,989로 계산되었습니다.

*평가모델 출처 : 인베스팅닷컴


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