LG에너지솔루션 주가 전망: 실적 분석, 배당 정보 및 적정가

LG에너지솔루션 주식 투자에 도움을 주기 위해 재무건전성을 기반으로 기업 종합 분석 자료입니다.

발표된 재무제표를 기반으로, LG에너지솔루션 주가 적정성을 확인하고,

투자 판단을 위한 객관적인 통찰력을 얻어가시길 바랍니다.

해당 글에서는 기업 개요, 실적 분석, 배당 정보 및 LG에너지솔루션 주가 적정가*를 제공합니다.

이 글을 읽으시는 투자자 여러분들의 성공적인 투자를 기원합니다.

*주가 적정가 : 기업 실적을 바탕으로 한 평가모델 기반 적정가격 (현금 흐름, 성장 형세, 수익성 상태 분석)


LG에너지솔루션(LG ENERGY SOLUTION) 기업 개요

LG에너지솔루션은 글로벌 에너지 솔루션 분야의 선도 기업으로, 배터리 제조를 주력 사업으로 하며 전기차(EV) 및 에너지 저장 시스템(ESS)에 필요한 고품질의 배터리 솔루션을 제공합니다.

이 회사의 비즈니스는 크게 세 가지 핵심 사업부로 나눌 수 있습니다:

전기차 배터리, 에너지 저장 시스템, 그리고 기타 사업입니다.

각 사업부의 특징을 살펴보며 투자자들이 이해하기 쉽도록 설명하겠습니다.

1. 전기차 배터리 사업부

전기차 배터리 사업부는 LG에너지솔루션의 가장 큰 매출원입니다.

전세계적으로 전기차 시장이 급성장함에 따라, 고효율, 고성능의 리튬이온 배터리에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

LG에너지솔루션은 글로벌 자동차 제조업체들과의 파트너십을 통해 전기차용 배터리 시장에서 강력한 입지를 구축하고 있으며, 지속적인 연구개발을 통해 배터리의 에너지 밀도를 향상시키고 있습니다.

이는 전기차의 주행 거리를 늘리고, 전체 차량의 가격을 낮추는 데 기여합니다.

2. 에너지 저장 시스템 (ESS) 사업부

에너지 저장 시스템 사업부는 재생 가능 에너지의 보급 증가와 전력 시장의 변화에 따라 중요성이 커지고 있습니다.

ESS는 태양광이나 풍력과 같은 재생 에너지원으로부터 발생하는 전력을 저장했다가 필요할 때 사용할 수 있게 해주는 시스템입니다.

LG에너지솔루션의 ESS는 높은 효율성과 안정성으로 평가받으며, 주거용에서부터 상업용, 그리고 대규모 전력망에 이르기까지 다양한 분야에 적용되고 있습니다.

이러한 ESS는 에너지 사용의 효율성을 높이고, 전력망의 안정성을 강화하는 데 기여합니다.

3. 기타 사업

LG에너지솔루션은 위의 두 주요 사업 외에도 IT 및 가전 제품용 소형 배터리 시장에도 진출해 있습니다.

이러한 소형 배터리는 스마트폰, 노트북, 태블릿 PC 등 다양한 전자기기에 사용되며, LG에너지솔루션은 고성능, 고안전성의 배터리를 제공함으로써 이 시장에서도 경쟁력을 확보하고 있습니다.

정리

LG에너지솔루션은 전기차 배터리, ESS, 그리고 소형 배터리 분야에서 지속적인 혁신을 추구하며 시장을 선도하고 있습니다.

이는 재생 가능 에너지의 활용 증대, 전기차 시장의 성장, 그리고 전자기기의 발전에 따른 수요 증가와 맞물려 있습니다.


LG에너지솔루션 주식 분석:

재무제표, 배당, 컨센서스 등

1.LG에너지솔루션 주가 손익 계산서 분석

LG에너지솔루션의 손익 계산서 분석을 통해, 이 기업의 재무 성과와 투자 가치를 객관적으로 평가해 보겠습니다. 이 분석은 2020년 12월 31일부터 2023년 6월 30일까지의 데이터를 기반으로 합니다.

매출 성장
  • 2022년 6월 30일 기준 매출 성장률은 전년 동기 대비 0.3%로 소폭 증가하였으며, 2023년 6월 30일에는 전년 동기 대비 **86.1%**의 높은 매출 성장률을 기록하였습니다. 이는 LG에너지솔루션의 사업이 급속도로 확장하고 있음을 시사합니다.
총 이익 및 마진
  • 매출 총이익 마진은 2022년 6월 30일 17.0%에서 2023년 6월 30일 15.0%로 소폭 감소하였습니다. 이는 매출 원가 증가가 매출 성장을 상쇄했음을 나타냅니다. 그러나 총 이익 자체는 2022년 6월 대비 2023년 6월에 크게 증가하여, 회사의 이익 규모가 확대되었음을 보여줍니다.
영업비용 및 영업 이익
  • 영업비용은 시간이 지남에 따라 변동성을 보였으며, 2023년 6월 30일에는 전년 동기 대비 소폭 감소하였습니다. 이는 효율적인 비용 관리 및 운영 개선을 반영할 수 있습니다.
  • 영업 이익은 2022년 6월 30일 355,612.0에서 2023년 6월 30일 1,408,963.0으로 크게 증가하였습니다. 이는 매출 증가 및 비용 관리 개선의 결과로 볼 수 있으며, 회사의 수익성 강화를 나타냅니다.
순이익 및 EPS
  • 순이익주주 순이익 모두 2023년 6월 30일 기준으로 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가하였습니다. 이는 회사가 높은 수준의 이익을 창출하고 있음을 시사합니다.
  • **기본 및 희석 주당순이익 (EPS)**은 2023년 6월 30일 기준으로 크게 개선되어, 주주 가치의 상승을 반영합니다.
EBITDA 및 EBIT
  • EBITDAEBIT 모두 2023년 6월 30일 기준으로 전년 대비 증가하였습니다. 이는 운영 효율성과 이익 창출 능력이 향상되었음을 나타냅니다.
결론

LG에너지솔루션의 재무 성과는 전반적으로 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 특히, 매출 성장률, 영업 이익, 순이익의 큰 폭 증가는 회사의 사업 확장과 이익 창출 능력의 강점을 보여줍니다.

손익 계산서
마지막으로 업데이트된 날짜2020-12-312021-06-302021-12-312022-06-302022-12-312023-06-30
매출9,385,132.09,412,909.017,520,604.0
매출 성장률(YoY)NMNMNM0.3%NM86.1%
매출 원가0-6,888,634.00-7,815,977.00-14,892,318.0
총 이익2,496,498.01,596,932.02,628,286.0
매출총이익26.6%17.0%15.0%
연구개발 비용0-40,221.00-58,063.00-89,279.0
판매관리비0-902,634.00-389,291.00-830,144.0
관리운영비0-4,123.00-8,470.00-15,826.0
기타 포함 /(배제)0-392,381.00-785,496.00-284,074.0
영업비용0-1,339,359.00-1,241,320.00-1,219,323.0
영업 이익01,157,139.00355,612.001,408,963.0
순이자 비용-18,756.032,830.0-51,896.0
이상항목 포함 세전이익1,138,383.0388,442.01,357,067.0
중단영업이익235,395.0
소득세비용0-309,885.00-71,894.00-329,940.0
회사 순이익1,063,893.0316,548.01,027,127.0
손익에 대한 소수주주지분-80,106.04,235.0-94,089.0
주주 순이익983,787.0320,783.0933,038.0
우선주 배당금 및 기타 조정0-235,395.00000
추가 품목을 제외한 공동 순이익748,392.0320,783.0933,038.0
기본 주당순이익 (계속 영업)3,7421,3943,987
희석 주당순이익 (계속 영업)3,7421,3943,987
가중 평균 발행 기본 주식200230.1234
가중 평균 발행 희석 주식200230.1234
EBITDA1,732,407.01,303,868.01,952,572.0
EBIT1,065,499.0454,461.0882,555.0
매출 (보고된)9,385,132.09,412,909.017,520,604.0
영업 이익 (보고된)
영업 이익(조정됨)1,065,499.0454,461.0882,555.0
LG에너지솔루션 손익계산서

2.LG에너지솔루션 주식 대차 대조표 분석

LG에너지솔루션의 대차대조표를 분석하여 투자자들에게 제공하는 정보는 회사의 재무 건전성과 운영 효율성을 평가하는 데 매우 중요합니다.

이 분석을 통해 투자자들은 회사의 자산, 부채 및 자본 구조를 이해하고, 재무적 안정성과 성장 잠재력을 평가할 수 있습니다.

자산 구조
  • 현금 및 현금성자산은 2020년 말 1,493,145.0만원에서 2023년 6월 4,860,206.0만원으로 증가했습니다. 이는 회사가 운영 활동과 투자 활동을 통해 현금을 효율적으로 관리하고 있음을 나타냅니다.
  • 단기투자의 변화는 회사의 유동성 관리 전략과 밀접한 관련이 있으며, 특히 2022년 6월의 큰 증가는 유동성 확보를 위한 적극적인 조치를 반영합니다.
  • 순 미수금 및 재고는 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 회사의 영업 활동이 확장되고 있음을 시사합니다.
부채 구조
  • 총 유동부채는 시간이 지남에 따라 증가하는 추세를 보이며, 특히 2023년 6월에는 11,305,316.0만원으로 기록되었습니다. 이는 회사가 단기적인 재무 의무를 충족하기 위해 필요한 자금을 확보하고 있다는 것을 나타냅니다.
  • 고정 부채의 증가는 장기적인 투자 및 사업 확장을 위한 자금 조달과 관련이 있을 수 있습니다.
자본 구조
  • 자본잉여금 및 이익잉여금은 회사의 내부 자본 축적 상태를 보여줍니다. 이익 잉여금의 증가는 회사가 이익을 재투자하거나 미래 성장을 위해 보유하고 있음을 나타내며, 긍정적인 재무 건전성의 지표로 해석될 수 있습니다.
  • 총자본의 증가는 회사의 성장과 자본 확충 노력을 반영합니다. 특히, 2023년 6월 기준으로 23,128,717.0만원으로 기록되어, 회사가 안정적인 성장 경로를 유지하고 있음을 보여줍니다.
결론

LG에너지솔루션의 대차대조표 분석은 회사가 안정적인 재무 구조를 유지하며 성장하고 있음을 시사합니다. 현금 및 현금성 자산의 증가, 유동 및 비유동 자산의 확장은 회사가 미래에 대한 투자를 계속할 수 있는 재무적 능력을 갖추고 있음을 나타냅니다. 동시에, 부채와 자본의 균형적인 관리는 재무 건전성을 유지하는 데 필수적입니다.

대차 대조표
마지막으로 업데이트된 날짜2020-12-312021-06-302021-12-312022-06-302022-12-312023-06-30
현금 및 현금성자산1,493,145.02,044,072.01,282,880.01,983,481.05,937,967.04,860,206.0
단기투자600,000.03976,200,391.022,318.0
순 미수금2,931,150.02,698,206.02,914,458.03,610,571.04,771,846.05,357,563.0
재고3,043,138.03,676,592.03,895,803.06,275,643.06,995,629.07,221,389.0
선급비용301,015.0179,382.0241,764.0
기타 유동 자산479,550.01,338,315.01,442,686.01,364,554.01,098,827.0942,240.0
총 유동 자산8,847,998.09,757,582.09,535,827.019,614,022.018,804,269.018,645,480.0
부동산, 공장 및 장비, 순자산8,683,614.09,523,201.011,050,777.013,161,568.015,331,047.019,005,225.0
소유 부동산
자본화 / 구매 소프트웨어167,349.0267,525.0396,957.0
장기투자108,364.0110,664.0347,003.0642,354.0513,449.0828,137.0
영업권
기타 무형자산325,786.0361,333.0455,360.0505,728.0642,090.0703,112.0
기타 장기 자산1,808,684.02,424,686.02,107,645.02,510,749.02,611,633.03,212,699.0
총 자산19,941,795.022,177,466.023,764,137.036,434,421.038,299,445.042,394,653.0
미지급금2,592,309.02,627,487.02,177,736.03,952,104.03,841,766.04,397,906.0
미지급비용125,522.0139,799.0219,149.0210,701.0448,085.0232,181.0
단기차입금793,584.0977,547.01,146,277.01,237,970.01,243,992.01,672,899.0
현재 장기 부채 비율316,212.01,062,078.01,033,878.01,396,544.01,582,765.0981,916.0
현재 금융 리스 비율13,242.017,518.023,221.025,809.039,944.051,166.0
기타 유동 부채3,048,358.03,307,409.04,873,756.04,217,080.04,288,371.03,969,248.0
총 유동부채6,889,227.08,131,838.09,474,017.011,040,208.011,444,923.011,305,316.0
고정 부채5,020,394.04,151,553.04,708,654.04,710,352.05,157,273.06,551,542.0
자본리스15,892.042,808.057,163.070,415.085,279.083,066.0
기타 비유동부채450,877.0772,796.0781,930.0711,040.01,018,208.01,326,012.0
총부채12,376,390.013,098,995.015,021,764.016,532,015.017,705,683.019,265,936.0
보통주100,000.0100,000.0100,000.0117,000.0117,000.0117,000.0
자본잉여금7,231,468.07,231,468.07,122,437.017,164,627.017,164,627.017,164,627.0
이익 잉여금-453,058.0537,884.0337,587.0657,004.01,154,518.02,088,801.0
자사주
기타 보통주 조정1,205.0162,308.0406,092.0616,462.0296,070.0665,190.0
보통주6,879,615.08,031,660.07,966,116.018,555,093.018,732,215.020,035,618.0
총 우선주
소수주주지분, 총계685,790.01,046,811.0776,257.01,347,313.01,861,547.03,093,099.0
기타 주식000000
총자본7,565,405.09,078,471.08,742,373.019,902,406.020,593,762.023,128,717.0
부채와 자본 총계19,941,795.022,177,466.023,764,137.036,434,421.038,299,445.042,394,653.0
현금 및 단기투자2,093,145.02,044,469.01,282,880.08,183,872.05,937,967.04,882,524.0
총 부채6,159,324.06,251,504.06,969,193.07,441,090.08,109,253.09,340,589.0
LG에너지솔루션 대차대조표

3.LG에너지솔루션 주식 현금흐름표 분석


LG에너지솔루션의 현금흐름표 분석은 회사의 재무 건전성, 운영 효율성, 그리고 미래 성장 잠재력에 대한 중요한 인사이트를 제공합니다.

이러한 분석을 통해 투자자들은 회사의 현금 창출 능력과 재무 관리 전략을 더 깊이 이해할 수 있습니다. 분석을 시작하기 전에, 주요 항목의 변화를 주목해야 합니다.

영업활동으로 인한 현금흐름

영업활동으로 인한 현금흐름은 기업이 주요 사업 활동을 통해 생성한 현금의 순량을 나타냅니다.

LG에너지솔루션의 경우, 영업활동으로 인한 현금흐름은 시간이 지남에 따라 변동성을 보였으며, 2023년 6월에는 1,296,430.0으로 긍정적인 변화를 보였습니다.

이는 회사가 기본적인 사업 활동을 통해 더 많은 현금을 생성하고 있음을 시사합니다.

투자활동으로 인한 현금흐름

투자활동으로 인한 현금흐름은 주로 자본지출, 투자 받은 현금, 기타 투자활동 등으로 구성됩니다.

LG에너지솔루션의 자본지출은 계속해서 증가하고 있으며, 이는 회사가 장기 성장을 위해 자산을 확장하고 있음을 의미합니다.

특히, 2023년 6월에는 -4,224,684.0으로 크게 증가했습니다. 투자 받은 현금의 감소는 또한 회사가 대규모 투자를 진행 중임을 나타냅니다.

재무활동으로 인한 현금흐름

재무활동으로 인한 현금흐름은 배당금 지급, 장기 부채의 발행 및 상환, 기타 재무활동 등을 포함합니다.

LG에너지솔루션은 장기 부채 발행을 통해 새로운 자본을 조달하고 있으며, 이는 회사의 확장 전략을 지원합니다.

2023년 6월 기준, 조달된 현금은 1,897,186.0으로, 재무 구조를 강화하고 투자를 지속하기 위한 자본을 확보했습니다.

결론

LG에너지솔루션의 현금흐름표 분석을 통해 회사가 영업활동으로부터 안정적인 현금을 생성하고 있으며, 투자 및 재무 활동을 통해 미래 성장을 위한 기반을 마련하고 있음을 알 수 있습니다.

이는 투자자들에게 긍정적인 신호를 제공합니다.

다만, 투자와 재무활동에서 큰 규모의 현금 흐름을 관리하는 과정에서 발생할 수 있는 위험도 함께 고려해야 합니다.

현금흐름표
마지막으로 업데이트된 날짜2020-12-312021-06-302021-12-312022-06-302022-12-312023-06-30
주주 순이익983,787.0320,783.0933,038.0
감가상각비용(CF)666,908.0849,407.01,070,017.0
이연자산 상각비(CF)
주식 기반 보상
매출채권 변화356,884.0-548,157.0-319,412.0
재고자산 변화-591,239.0-2,323,151.0102,005.0
기타 순영업자산 변화-1,480,507.0-640,717.0-1,316,983.0
기타 운영활동522,773.01,790,871.0827,765.0
영업활동현금흐름458,606.0-550,964.01,296,430.0
자본지출0-1,518,972.00-2,812,690.00-4,224,684.0
현금 인수621,994.0-8,286.0
기타 투자활동731,953.0-6,224,478.0-80,881.0
투자 받은 현금-165,025.0-9,045,454.0-4,305,565.0
배당금 지급(특별배당금 제외)
특별 배당금 지급액
장기 발행 부채234,850.01,281,834.02,442,507.0
장기 상환 부채-268,825.0-1,057,135.0-1,600,311.0
자사주매입
기타 재무활동244,378.09,966,878.01,054,990.0
조달된 현금210,403.010,191,577.01,897,186.0
기초 현금(CF)2,044,072.01,983,481.0
환율 조정46,943.0105,442.034,188.0
추가 / 감소
회기말 현금(CF)2,044,072.01,983,481.04,860,206.0
영업투자활동으로 인한 현금흐름-1,060,366.0-3,363,654.0-2,928,254.0
지급된 현금 이자46,932.050,123.0167,826.0
LG에너지솔루션 현금 흐름표

4. LG에너지솔루션 주식 배당 기록 / 배당 수익률

→LG에너지솔루션 기업은 배당 기록이 없습니다.


5.LG에너지솔루션 주가 컨센서스(Consensus)

보고 날짜주당순이익매출
2024-01-090 -1,973.278,001.4 B -531.5 B
2023-10-111,401 -630.468,223.5 B -74.727 B
2023-07-071,848 -437.038,773.5 B +72.46 B
2023-04-072,139 +551.098,747.1 B +422 B
2023-01-261,117 -146.258,537.5 B +299.3 B
2022-10-07794 -320.267,648.2 B +1,568.3 B
2022-07-07402 -194.935,070.6 B +153.4 B
2022-04-071,002 +742.294,342.3 B +86.841 B
LG에너지솔루션 주가 컨센서스

LG에너지솔루션 주가 적정가격

애널리스트 LG에너지솔루션 주가 예측

→₩350,000 ~ ₩635,000 (애널리스트 32명 범위)

LG에너지솔루션 주가 평가모델1) 기반 적정가격

→₩364,683 ~ 689,666


하단의 각 평가모델은 다른 가정과 계산 방식을 사용하므로, 투자자들은 자신의 투자 목표와 리스크 수용도에 따라 적절한 모델을 선택해야 합니다.

또한, 시장 상황, 경쟁 환경, 기업의 성장 전략 등 외부 요인도 이러한 평가에 영향을 미칠 수 있습니다.

1. EV / EBITDA 비율

  • 설명: 기업가치(EV, Enterprise Value)를 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비 및 상각비 전 이익)로 나눈 비율입니다. 이 비율은 기업의 전체 가치와 운영 효율성을 평가하는 데 사용됩니다. 일반적으로 낮은 비율은 기업이 그 가치에 비해 저평가되었음을 나타낼 수 있습니다.
  • LG에너지솔루션 적정가: ₩473,864

2. EV / EBIT 비율

  • 설명: 기업가치를 EBIT(이자 및 세금 차감 전 이익)으로 나눈 비율입니다. 이는 EBITDA보다 조금 더 보수적인 평가를 제공하며, 기업의 운영 이익을 기반으로 가치를 측정합니다.
  • LG에너지솔루션 적정가: ₩462,297

3. 주가수익비율

  • 설명: 주가를 순이익으로 나눈 비율입니다. 이 비율은 투자자들이 주식을 구매하는 데 지불해야 하는 금액 대비 기업이 생성하는 이익의 양을 나타냅니다. 낮은 P/E 비율은 상대적으로 저평가된 주식을 의미할 수 있습니다.
  • LG에너지솔루션 적정가: ₩462,859

4. EV / 매출 비율

  • 설명: 기업가치를 총 매출로 나눈 비율입니다. 이 비율은 기업의 매출 대비 전체 가치를 평가하며, 특히 이익이 아닌 매출 성장에 초점을 맞춘 기업에 유용합니다.
  • LG에너지솔루션 적정가: ₩461,634

5. 주가 / 순자산 비율

  • 설명: 주가를 주당 순자산가치로 나눈 비율입니다. 이는 주식이 자산 가치에 비해 어떻게 평가되고 있는지를 보여줍니다. 일반적으로 1 이하의 비율은 주식이 자산 가치 이하로 거래되고 있음을 의미합니다.
  • LG에너지솔루션 적정가: ₩409,118

6. 가격 / 판매 비율

  • 설명: 주가를 주당 매출로 나눈 비율입니다. 이는 기업의 매출 대비 시장 가치를 평가합니다. 이 비율은 특히 이익이 아니라 매출을 중심으로 성장하는 기업에 유용합니다.
  • LG에너지솔루션 적정가: ₩449,843

7. 5년 현금흐름할인(DCF, Discounted Cash Flow) 반영된 EBITDA

  • 설명: 미래 5년간의 EBITDA를 현재 가치로 할인한 값입니다. DCF 분석은 미래 현금 흐름을 현재 가치로 할인하여 기업의 가치를 평가하는 방법입니다. 이 방식은 기업의 미래 수익성을 고려한 평가를 제공합니다.
  • LG에너지솔루션 적정가: ₩364,683

8. 5년 현금흐름할인(DCF) 반영된 매출

  • 설명: 미래 5년간의 매출을 현재 가치로 할인한 값입니다. 이는 기업의 성장 잠재력과 미래 매출을 기반으로 한 가치 평가를 제공합니다.
  • LG에너지솔루션 적정가: ₩379,552

9. 10년 현금흐름할인(DCF) 반영된 EBITDA

  • 설명: 미래 10년간의 EBITDA를 현재 가치로 할인한 값입니다. 이는 장기적인 관점에서 기업의 운영 효율성과 수익성을 고려한 가치 평가를 제공합니다.
  • LG에너지솔루션 적정가: ₩442,732

10. 10년 현금흐름할인(DCF) 반영된 매출

  • 설명: 미래 10년간의 매출을 현재 가치로 할인한 값입니다. 이는 장기적인 성장 전망을 반영한 매출 기반의 기업 가치 평가입니다.
  • LG에너지솔루션 적정가: ₩411,947

11. 10년 현금흐름할인(DCF) 반영된 자금 회수

  • 설명: 미래 10년간의 현금 흐름을 현재 가치로 할인하여 계산한 후, 이를 기반으로 한 투자 자금의 회수 가치입니다. 이는 장기 투자자가 기대할 수 있는 잠재적 수익을 나타냅니다.
  • LG에너지솔루션 적정가: ₩698,666

*평가모델 출처 : 인베스팅닷컴


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